中金：维持国药控股冲刺赢行业评级目标价21.58港元

时间：2023-04-29 12:18:10

中金发布通报称，维持国药控股（01099）“跑赢行业”评级，赢利预测不变，但由于交易日相关岩石圈估值下移，目标价减至11.9%至21.58港元，较举例来说股市有39.9%的上行紧致。子公司2022年1-3本季年收入4063.82亿元，归母销售额59.57亿元，互换每股赢利1.88元，符合该行预期。

通报中称，子公司批发岩石圈：2022年从前三本季，四三店主营收166.6亿元，上年持续增长4.1%；销售额2.1亿元，上年攀升27.3%，单三本季营收55.1亿元，上年持续增长6.9%。器械岩石圈：子子公司中国医疗器械从前三本季营收为545.3亿元，上年持续增长13.8%。随着疫情慢慢地稳定下来，以及子公司加大力度进行布局线上批发，该行认为今后四三店主及子公司相关批发其业务岩石圈市场份额都未进一步扩大。